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电子烟制造商思摩尔在港交所提交招股书

火箭收益报告

12月19日,电子烟制造商Simer在香港证券交易所提交了招股说明书。它的前身是著名的电子烟制造商McWell。

根据Frost&Sullivan的数据,按收入排名,Smol是全球最大的电子雾化设备制造商,占市场总份额的1 0. 1%。

同时,其招股说明书还显示,许多知名的电子烟品牌(包括悦刻 RELX)是其主要客户。

收入逐年翻番,成本不到5元

Simall的主要业务包括两个部分,一个是为企业客户提供电子烟 代工生产作为ODM / oem制造商,另一个是生产和销售自己的品牌开放电子烟。

由于自2018年以来已有电子烟个行业网点,Smol的企业客户和自有品牌销售显示出爆炸性增长。在过去三年左右的时间里哪里有电子烟批发,Smolar的收入实现了快速增长,连续两年翻了一番。在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,营业收入分别为7亿元人民币,1 5. 700百万元人民币,3 4. 3亿元人民币和3 2. 7亿元人民币,净利润分别为1亿元,1. 9亿元,7. 3亿元和9. 2亿元。

企业客户是Simer最大的收入来源。在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,对公司客户的销售额分别为5.亿元,10亿元,2 4. 90亿元和2 6. 4亿元。销售额占7 2. 1%,6 4. 1%,7 2. 6%和8 0. 6%。其中,Smolar的前五名客户分别占总收入的7 3. 7%,6 5. 6%,5 4. 6%和5 4. 8%,他们严重依赖于主要客户。

零售客户的销售额所占比例相对较低,但处于快速增长阶段。在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,销售额分别为2亿元人民币,5. 6亿元人民币,9. 4亿元人民币和6. 4亿元人民币。

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(斯摩拉分部的收入数据)

斯莫拉尔(Smolar)收入快速增长的背后,主要是由于成熟的市场美国销售增加,以及新兴的市场 电子烟在亚洲大陆(例如中国大陆)的爆发,香港和日本。按地区划分,美国市场收入在2018年达到1 3. 9亿元,占比4 0. 4%,所占比重在上半年降至3 0. 5%。 2019年。但它仍然是最大的市场。

内地,香港和日本以及其他亚洲地区在2017年开始爆炸式增长。三个市场的总份额从2016年的不到2 5. 6%到2019年上半年收入增至1 6. 8亿元,占比超过50%。

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(Simall的按地区划分的收入数据)

电子烟被称为暴利行业。从Simer的招股说明书中,我们还可以窥见该行业的盈利能力。

以电子雾化设备为例,俗称“电杆”,Smole招股说明书中披露的数据显示,2019年上半年,电子雾化设备的出厂价为7. 9元小野电子烟,它的生产成本是粗糙的。​​计算不到5元。

市场卖一套可充电电子烟时,价格可以达到200元,甚至电子烟或一次性时,价格也可以达到60-70元。

在Smol的业务中,最高的毛利润是电子雾化组件。 2018年,毛利率达到4 2. 2%,自有品牌的毛利率为3 4. 2%。电子雾化设备的最低毛利率为2 5. 9%。

2019年上半年,由于出售配备陶瓷加热技术的高利率电子雾化设备,斯莫拉尔电子雾化设备业务的毛利率达到4 3. 9%,成为毛利率最高的业务部门。毛利率也上升到4 1. 5%。

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(SMALL各业务的销售量和平均售价)

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(Simall各项业务的毛利润)

创始人重返第一大股东

根据Smole的招股说明书的披露,创始人陈志平在发行前持有3 8. 49%的股份作为最大股东和实际控制人,而Yiwei Lithium持有3 6. 79%的股份作为发行前的最大股东和实际控制人。第二大股东。

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(Smol股权结构)

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2014年2月,锂电池供应商惠州亿威锂业以39亿元人民币价格的价格收购了买 McWell 5 0. 1%的股份,成功成为其最大股东和实际控制人。

2015年7月,麦克威尔(Mcwell)在新三板上市。在2016年,Mcwell的非公开发行,创始人Chen Zhiping的股票进一步稀释至3 3. 8%,Yiwei Lithium的持股比例为4 7. 5%。

为了寻求Mcwell的独立IPO电子烟和香烟哪个危害大,Yiwei Lithium在2017年3月将其9%的股份出售给3 8. 5%,McWell的创始人购买了买 5. 3%的股份,增加到3 8. 5%。 3 9. 2%,再次成为第一大股东和实际控制人。

2019年6月,麦克维尔的NEEQ退市,有16位股东从另外99位股东手中购买了42 1. 60,000股股份,而陈志平亲自收购了14 4. 80,000股股份,此时,陈志平的股份增至4 1. 5 %。

2019年6月5日,西默(Simer)的前任麦克维尔(Mcwell)从新场外交易市场退市,并开始准备在香港证券交易所上市。 2019年10月,McWell完成了由著名对冲基金Coatue和阿里巴巴前首席执行官魏哲共同创立的2亿美元融资哪里有电子烟批发,成立了嘉裕资本,估值近200亿元人民币。麦克维尔在新三板退市时的市值仅为85亿元。在短短几个月内,其估值就翻了一番。

除了作为第二大股东的地位,伊威锂能源还是Semole的重要供应商。

在2016年,2017年日本电子烟,2018年和2019年上半年,西默公司从宜威锂能源公司购买了原材料0. 25亿元,0. 72亿元,1. 14亿元和1. 8亿,分别占前者销售成本的4. 7%,6. 3%,5. 1%和5. 6%。

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(Smol与Yiwei Lithium Energy之间的关联交易)

此外,作为Yiwei Lithium Energy的子公司,McWell继续为其带来投资收益。 Yiwei Lithium Energy的财务报告显示,2018年,Mcwell带来了2. 98亿元人民币的收入,而Yiwei Lithium在2018年全年的净利润为5. 7亿元人民币。

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