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新经济牛股挖掘机:中国是全球电子烟生产基地

本文来自微信公众号“ New Economy Bullstock Excavator”。

核心观点

根据中国电子商会电子烟行业委员会的数据,自健康事件以来,国内外电子烟行业面临着不同程度的机遇和挑战:

中国:中国是全球电子烟生产基地,仅吸烟配件就占全球份额的95%。美国和英国分别是世界第二大消费国一、和中国最重要的消费国电子烟。国内电子烟公司已于2月底恢复工作,并于3月基本恢复了满负荷工作。在健康事件期间,对海外订单的需求强劲,1-4月的出口总值估计为100亿元人民币,与2019年同期持平电子烟展会,并在4月份实现了快速增长。同时,许多国内电子烟公司也在增加其投资,包括产品研发和设备投资,并且也在“特殊时期”加紧提高自己的实力。我们认为,这意味着从业者对行业的未来发展感到乐观。

美国:美国是世界上最大的消费国,占全球份额的50%以上。它是全球电子烟行业的风向标英国电子烟批发商,也是该行业最关注的市场。根据美国电子烟技术通信行业协会(VTA)的数据电子烟专卖,健康事件的影响始于3月中旬。首先是进口放缓,这阻碍了分销商运输产品。在实施了“待在家里”限制令的43个州中,只有10个州的电子烟零售店仍在营业,而3个州只允许路边送货。但是,这些商店也很难提供自己的产品。 烟油美国的制造商也将其生产线转换为洗手液,以支持抗击流行病。在6月,几乎所有州都恢复营业,只有一些地区尚未重新开放。值得注意的是,根据VTA的要求,FDA为电子烟公司设立的PMTA截止日期已从2020年5月12日延长至2020年9月9日,这是全球意图在美国发展电子烟公司市场购买时间。目前,McWell等中国领先的电子烟公司(母公司Smol(0696 9)已在香港证券交易所上市),悦刻等)正在为PMTA做准备。

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英国:英国是世界上支持程度最高的电子烟国家,也是中国电子烟的第二大出口国。根据英国电子烟行业协会(UKVIA)的数据,英国目前有3,000多家电子烟商店,比去年增加了10%。英国电子烟零售商店自3月24日起暂停了商店服务日本电子烟,并于6月中旬重新开业。总体而言,总销售额下降了30%-60%,其中开放式电子烟产品的销售额下降了60%,但是由于许多商店转换为在线销售和交付服务,在线销售额增长了1500%。此外,由于政府的补贴,尽管营业额下降,这些商店的利润仍在增加。 UKVIA认为,健康事件期间对英国供应链的损害主要是由于中国的供应不足,这使他们意识到有必要确保与中国建立稳定和安全的供应链。

欧洲:根据欧洲电子烟协会(IEVA)的数据,由于健康事故,自3月以来,德国和大多数欧盟国家的电子烟 实体店被要求关闭,但没有关闭开放至五月中旬。 。在健康事件期间,电子烟的销售受到影响,导致批发商河工厂面临库存积压和现金流量的压力;同期的电子烟 展会也被取消。同时,由于政府严格的卫生标准和不断上涨的货运成本,产品总成本上涨了约10%-20%。这些成本主要由批发商人承担,这也使批发价格和零售价格保持稳定。 。 IEVA预测,到2020年英国电子烟批发商,欧洲电子烟 市场规模将以8. 0%的速度增长。目前,开放电子烟产品仍然是欧洲消费者最喜欢的款式。该协会认为,稳定的电子烟消费者(包括那些从其他产品转换而来的消费者和经验丰富的消费者)将来会成为欧洲市场。主要潜力。

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建议在不久的将来关注新烟草:国际供应链:Simer(世界上最大的雾化设备制造商); Yiwei Lithium Energy(持有Simer);盈曲科技(IQOS精密零件的二级供应商)。国内供应链:金佳股份有限公司(与云南中烟,小米生态链共同构成新烟草制品的主要渠道),吉友股份有限公司(新烟草研究与开发及产业化布局),东风股份有限公司(新烟草制品的份额和布局),顺豪股份有限公司(烟弹吸烟用具布局的两管齐下),华宝股份和华宝国际(00336),主导了烟草香精和香料的布局。新的烟草原料),中国博尔顿(被国际电子烟制造商吉瑞收购)。

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